Három évtizeden keresztül a Samsung neve szinte egyet jelentett a DRAM-piac vezető szerepével. Most azonban fordult a kocka: 2025 első félévében a dél-koreai SK Hynix először előzte meg riválisát a globális memóriaiparban, megszakítva ezzel egy több mint harmincéves sorozatot. A változás nem csupán egy vállalati rangsor átrendeződését jelenti, hanem mélyebb átalakulásra utal az egész félvezetőiparban.
Az áttörés kulcsa: a nagy sávszélességű memória
A piaci átrendeződés mögött döntően az úgynevezett HBM (High Bandwidth Memory) áll, amely kulcsfontosságú az új generációs mesterséges intelligencia rendszerek és adatközpontok működésében. Az SK Hynix évekkel ezelőtt felismerte, hogy az AI-alkalmazások növekedésével a hagyományos DRAM-típusok helyett egyre inkább a nagy teljesítményű memóriák felé fordul a kereslet. Ennek köszönhetően sikerült megszereznie az egyik legértékesebb ügyfelet, az Nvidiát, amely grafikus processzoraihoz kizárólag az SK Hynix HBM-moduljait használja.
Samsung ezzel szemben egyelőre nem tudott belépni ebbe az ellátási láncba. Bár a vállalat szállít HBM3E típusú memóriát például az AMD és a Broadcom számára, a piac legnagyobb megrendelőjétől való kimaradás érzékeny veszteséget okozott. Az SK Hynix így a HBM-szegmens több mint 70 százalékát uralja, és ennek hatása a teljes DRAM-piaci rangsorban is megmutatkozott.
2025 első félévében az SK Hynix 36,3 százalékos piaci részesedést ért el, míg a Samsung 32,7 százalékra esett vissza. Ez az elmúlt évtizedek legnagyobb vesztesége a Samsung számára, amely fél év alatt 8,8 százalékpontot vesztett a piaci tortából.
Történelmi váltás vagy pillanatnyi megtorpanás?
A memóriaipar dinamikus, és a vezető szerep rövid idő alatt is változhat. Az SK Hynix előretörése ugyan jelentős, de a helyzet nem feltétlenül végleges. A Samsung hatalmas gyártókapacitással rendelkezik, és a hagyományos DRAM-szegmensekben – például mobiltelefonokban és számítógépekben használt DDR- és LPDDR-memóriák esetében – továbbra is erős pozíciót tart fenn.
Mindazonáltal a piac fókusza egyre inkább az AI és a felhőalapú szolgáltatások felé tolódik, ahol a HBM számít döntő tényezőnek. A Samsung jelenleg felgyorsította saját HBM-technológiájának fejlesztését, és reményei szerint a közeljövőben képes lesz visszatérni az Nvidia beszállítói közé. A siker azonban nem garantált, hiszen a következő generációs HBM4 megoldások fejlesztésében az SK Hynix ismét előrébb jár.
Mélyebb problémák a Samsungnál?
A piaci visszaesést sok iparági szereplő nem csupán technológiai, hanem szervezeti és stratégiai kérdésnek tartja. Egyre több elemző állítja, hogy a Samsung kutatás-fejlesztési irányvonala az elmúlt években nem volt kellően előrelátó. Az Exynos processzorok gyenge piaci teljesítménye, a félvezető-gyártási csíkszélességekkel kapcsolatos nehézségek és az egyes termékvonalak leállítása mind arra utalnak, hogy a vállalat egyszerre több fronton is kihívásokkal küzd.
Ugyanakkor túlzás lenne „lejtmenetről” beszélni. A Samsung továbbra is a világ egyik legnagyobb és legstabilabb technológiai vállalata, amely óriási erőforrásokkal rendelkezik. Inkább arról lehet szó, hogy a piaci súlypontok elmozdulására – különösen az AI által generált HBM-igényekre – nem reagált elég gyorsan.
Mit jelent ez a fogyasztók számára?
A legtöbb átlagfelhasználó számára a DRAM-piaci erőviszonyok változása kevéssé érzékelhető a mindennapokban. Az okostelefonok, laptopok és háztartási elektronikai eszközök memóriáját továbbra is mindkét vállalat nagy mennyiségben szállítja. Az igazi jelentőség az adatközpontokban és a mesterséges intelligencia rendszerekben rejlik, ahol a hatékonyabb memória közvetlenül befolyásolja a számítási teljesítményt és az energiafelhasználást.
Hosszabb távon azonban a verseny mindenképp a fogyasztók javát szolgálhatja. A két óriásvállalat versengése gyorsíthatja az innovációt, újabb technológiai megoldásokhoz vezethet, és mérsékelheti az árak emelkedését egy olyan piacon, amelynek kereslete robbanásszerűen növekszik.
